趙良嗣、李善慶等人離開梁山，一路急趕，到了登州。
登州知府王師中設宴招待趙良嗣、李善慶一行，當晚，趙良嗣、李善慶一行安歇在登州。
第二日，登州知府王師中派軍士數十人，護送趙良嗣、李善慶一行，乘坐大船，前往遼東。
這一次，船在海上沒有繞行，橫跨渤海灣，僅用了三天三夜，即直達遼東海岸。
女真已提前得到消息，知道大宋三品秘書承、右文殿編撰趙良嗣，由李善慶陪同，乘船前來遼東，與金國商談結盟之事。金國對趙良嗣使金極為重視，派官員等候在海邊。二國政完顏吳乞買也受大皇帝完顏阿骨打委托，專程前往遼東遼陽府，迎接趙良嗣等南朝使臣的到來。
趙良嗣一行到了遼東海岸后，即由等候在岸邊的金國官員陪同，前往遼陽府。遼陽府行宮中，金國二國政完顏吳乞買接見了趙良嗣等南朝使臣。
雙方寒暄畢，完顏吳乞買特意對趙良嗣說道：“金宋兩國，互通使臣，締結盟約，共行伐遼，開創了兩國之間的友好關系，可喜可賀；然而，在兩國交往的過程中，也有一些波折，主要表現在貴國有居高臨下之態，視我國為附庸，持貴國皇帝詔書出使我國。對此，我國非常不滿意。上使此番出使我國，可攜帶了貴國正式國書？”
因為前兩次沒攜帶國書之緣故，金國大皇帝完顏阿骨打甚是不悅，故此，金國二國政在與趙良嗣寒暄畢后，最為關心的便是趙良嗣是否攜帶了宋朝國書？是否把金國擺在了平等的位置上。完顏吳乞買之所以這樣說，是要核實趙良嗣是否攜帶正式國書，以便操作接下來的事情。
幸好，這次趙良嗣出使女真，做了充分準備，不僅攜帶了國書，還攜帶了徽宗皇帝趙佶寫給金國皇帝完顏阿骨打的親筆書信。
趙良嗣耍了個小聰明，想吊吊完顏吳乞買的胃口，故此，先未拿出國書，而是掏出趙佶的親筆書信，遞給李善慶，讓李善慶念給完顏吳乞買聽。
李善慶接過趙良嗣遞過來的書信，展開，讀道：“宋國皇帝特致書金國皇帝，欽派我朝秘書丞趙良嗣出使貴國，協議宋金兩國聯盟之事。雙方約定事宜，均由我朝趙良嗣作為朝廷代表予以確認。望貴國予以接洽為是。”
書信中，徽宗皇帝言辭甚是公正；完顏吳乞買聽后，雖然對徽宗皇帝書信內容和言辭較為滿意，但其中有‘宋國皇帝特致書致金國皇帝’之說，遂問李善慶道：“此乃國書？”
李善慶答道：“回國政勃極烈，此乃宋朝皇帝親筆書信，并非國書。”
完顏吳乞買見說，心有不悅。完顏吳乞買心想，無論宋國皇帝說得多么誠懇、公正，但親筆信畢竟是親筆信，而非是正規國書，還是未以國與國的禮節相待金國。
完顏吳乞買遂沉下了臉，不高興了。
趙良嗣見狀，趕忙說道：“二國政，我朝有‘率土之濱莫非王臣，普天之下莫非王土’之說。在我朝，圣上就是國，國就是圣上。其實，我朝圣上的親筆書信，比國書的檔次更高。”
完顏吳乞買聞聽了‘率土之濱莫非王臣，普天之下莫非王土’的話，心仍不悅，但對趙良嗣關于南朝皇帝和國家的關系，甚是贊同，認為的確如此，有了南朝皇帝的親筆書信，且言辭誠懇，說得也很清楚，的確是比國書檔次更高一點。如此一想，完顏吳乞買在是否有國書之事上，不是那么太糾結了。
趙良嗣見完顏吳乞買臉色好轉，遂又趕忙說道：“二國政，臣此次來，除了我國圣上的親筆信外，還攜帶了大量禮品，不成敬意，請笑納。”
完顏吳乞買聞言說道：“上使前來，乃是代表了大宋國前來的。既然是代表一個國家前來商談相關事宜，當攜帶正規國書，此乃是起碼的禮節。上使未攜帶正規國書，只攜帶了你國大皇帝的親筆信及一些禮品，似乎更像是走親戚而已，如此一來，雙方怎好相商國家大事？前番貴國呼延慶返宋時，我國大皇帝一再交代，你朝再次派人前來商量聯盟之事，必須攜帶正式國書，為此，我國還專門派了殿直官李善慶一同前往，就是要落實雙方締結盟約，共行伐遼之事的。此番，上使前來，因何又未攜帶國書？這樣的話，金宋兩國只能是意向性地談談，斷難有正式聯盟可締約。”
趙良嗣見金國上下，對南朝朝廷是否吃國書與他們發生關系非常看重，他也吊足了完顏吳乞買的胃口，遂笑了笑，說道：“二國政所言極是。”
趙良嗣聞言，微微一笑，說道：“二國政所言極是，本使此次來，不僅攜了俺朝皇帝的親筆書信，還攜帶了國書。剛才讓二國政看我朝圣上的親筆信，乃是打個招呼，致個見面禮而已，正式國書在此。”
說著，趙良嗣變戲法般，又從衣袖中掏出了國書，遞給完顏吳乞買。
那完顏吳乞買見趙良嗣掏出國書遞過來，趕忙伸手接過，展開一看，全是漢文，唯南朝的大紅公章，極為顯眼。完顏吳乞買大喜，又喚李善慶過來，將宋朝國書遞與李善慶，問道：“你看看，這可是南朝國書？”
李善慶接過完顏吳乞買遞過來的宋朝國書，看了眼，說道：“回國政勃極烈，此正是南朝國書。”
完顏吳乞買聞言大喜，又從李善慶手中接回南朝國書，看了又看，然后對趙良嗣說道：“上使千里迢迢，渡海而來，一路顛簸，多有辛苦。上使且先歇息下來，本王將為上使接風洗塵，然后商談兩國聯盟的相關事宜。”
當即，完顏吳乞買安排著趙良嗣一行人歇息了下來，并設宴招待。
宴會畢，雙方舉行首次正式會談。
趙良嗣道：“本使受我朝圣上指派，專程來貴國相商聯盟之事，不知貴國有何打算？”
完顏吳乞買道：“金宋兩國締結盟約，共行伐遼，是利好于兩國的事情，大金自然是非常愿意；只是，金宋兩國締結聯盟，乃是貴國首倡，貴使當拿出具體的聯盟內容來，以便邊雙方就此逐項協商。”
趙良嗣道：“關于宋金聯盟的具體內容，我朝自然是有，總體來講，便是兩國結盟，共行伐遼，貴國由北而南攻擊，但不得越過松亭、古北榆關以南；我國由南而北攻擊，也不越過松亭、古北榆關以北。”
完顏吳乞買聞言笑道：“貴使言簡意賅，只是此議太籠統了。兩國共行伐遼，其間多有變化，進攻態勢也未必相同，所占疆域及時間也不一定，焉能劃定一個界限而不主動進攻？若我國停軍在松亭、古北榆關以南，而貴國遲遲不能攻占到位，難道容契丹休養生息，積攢力量不成？”
趙良嗣是帶著完整方案來的，關鍵是未見到完顏阿骨打，故此未將具體方案詳細說于完顏吳乞買。趙良嗣的想法是，要談具體的、詳細的內容，也得等見到大金皇帝完顏阿骨打后再談，好一次性地給確定下來，省得中間傳來傳去，傳走了樣。
聽到完顏吳乞買的話后，趙良嗣沉吟了下后，問道：“我朝主要還是想征求貴國的意見。關于宋金兩國締結盟約，共行伐遼之事，二國政是否有了完整方案？假如本使與二國政談定了結盟內容，能否生效？”
趙良嗣先是委婉地尊重了下金國，然后就對完顏吳乞買發難了，說的意思無非是你完顏吳乞買說了算不算數？有些事情你能不能做主？
對趙良嗣的話，完顏吳乞買心中也不高興。
完顏吳乞買心想，俺作為大金的儲君、二國政，我說了不算數，那么你作為宋國的一個三品官，又能否當了你家大皇帝的家？
如此一想，完顏吳乞買道：“具體事宜，自然是要詳細商談，最終要我國大皇帝拍板；然貴使出使我國，聯盟所談到的許多細節，是否也做得了主？”
完顏吳乞買反將了趙良嗣一軍。
趙良嗣聞言道：“本使出使貴國，持的是俺朝圣上的親筆書信及。在俺朝圣上親筆書信中，已說明了本使身份及使命。本使既是受令出使貴國，自然是代表我朝官方，說的話自然也是我朝官方的意見。”
趙良嗣回敬了完顏吳乞買一句。
完顏吳乞買一時語塞。
趙良嗣道：“俺要求覲見貴國大皇帝，不知可否？”
完顏吳乞買道：“俺國大皇帝正帶兵外出，欲攻打契丹中京大定府。使臣有具體條件，還是直接對我講吧，我國由我來負責金宋聯盟之事。”
趙良嗣聽完顏吳乞買在說到聯盟之事時，將金放在宋的前面，心里不悅，便說道：“俺朝乃中原上國，文明古國；你國乃剛剛建國，時間不久，即使是要商議聯盟之事，也該是我國在前，你國在后，雙方締結的聯盟名稱，應稱作宋金聯盟。”
完顏吳乞買聞聽后道：“貴使此議不妥。雖然你國乃中原上國，文明古國，但畢竟是你國前來我國請求聯盟的；故此，雙方所定聯盟名稱，自然是金在前，宋在后。”
趙良嗣聞言后，笑道：“二國政此言也不妥。俺國擁有上萬萬人口，乃是泱泱大國，排序上斷然不能置后。”
完顏吳乞買也笑笑，說道：“國家聯盟，不分大小，主要看哪方強勢。目今，是你國前來我國請求聯盟，非是我國去你國請求聯盟，若要商議聯盟之事，還是金在前，宋在后。”
雙方的首輪談判，首先在聯盟名稱上產生了分歧。
趙良嗣見說不通完顏吳乞買，也不想再這個問題上過于糾纏而耽誤后面的談判，遂腦筋一轉，提議道：“此次聯盟，對雙方而言，各取其利，乃是雙方皆愿的，非是某方主動，某方被動的。既然此次聯盟，起自海上，乃跨海而來，不如就叫海上之盟吧。”
完顏吳乞買聽了，覺得有理，便點了頭，說道：“貴使此議不錯，此次聯盟若成功締結，就叫做海上聯盟吧。”
至此，聯盟的名稱算是確定了，接下來該談具體條件了。
趙良嗣詳細說了己方的條件。
完顏吳乞買聽后道：“上使說的情況，我大致已經知曉，但要具體簽訂下來，還得我國大皇帝確定；故此，還清使臣就此住了下來，待俺國大皇帝打下契丹中京，凱旋歸來后，再與使臣具體協商，并簽訂條約。”
臨來金國前，徽宗皇帝趙佶專門囑咐趙良嗣，抓緊時間使金，爭取早日簽訂盟約，越快越好。趙良嗣想到此，哪里還能住下來，等完顏阿骨打打下大定府后再談？故此，趙良嗣就對完顏吳乞買說道：“既是大皇帝在征討契丹中京，我也久慕大皇帝威名，想就此趕往大皇帝行營，一來目睹大皇帝神采，二來隨時商議聯盟之事。”
完顏吳乞買聞言，想了想后，對趙良嗣說道：“也好。前不久，契丹也派來了使臣，欲與我國結好，封我國大皇帝為東懷國皇帝，現被我國扣押在東京遼陽府。貴使既是想前往我國大皇帝行營，你們不妨和遼國使臣一同去，雙方好相機決斷，看能否簽訂了聯盟之事。”
趙良嗣聞言，正色道：“二國政此話，俺甚是不愛聽。既是你國欲與我國簽訂盟約，何故又留契丹使臣在此？難不成你國還要和契丹使臣再簽訂一份合約？若那樣的話，本使就此返朝，兩國不再商討聯盟之事。”
完顏吳乞買道：“非也！我國扣留了契丹使臣，乃是因為契丹藐視俺國，封我國皇帝做什么東懷國皇帝；之所以讓貴使與契丹使臣同往，乃是為了讓你們共同見證下俺國大皇帝的神威，并非是要和契丹再簽訂一份合約。”
趙良嗣聞言，怕夜長夢多，誤了簽訂盟約之事，便答應和契丹使臣一道，前往契丹上京臨潢府附近完顏阿骨打行營，去見完顏阿骨打，簽訂海上之盟。
趙良嗣一行隨即出發。
當趙良嗣一行趕至中京附近完顏阿骨打行宮時，完顏阿骨打正在和完顏粘翰、完顏宗望、完顏撻懶、完顏辭不失、完顏翰離不等將領商議攻伐遼國中京之事。
聞聽到宋國使臣趙良嗣求見，完顏阿骨打大喜，忙對完顏粘翰道：“粘罕，快快請中原上國使臣進帳相見。”
完顏粘翰聞令，出到帳外，恭請趙良嗣等人入帳。
趙良嗣安排無關緊要人員在外等待，他和幾個重要人員，被完顏粘翰讓進完顏阿骨打的大帳。
完顏阿骨打見趙良嗣等人進來，忙起身道：“可是宋國使臣趙秘書丞？”
趙良嗣彎腰答道：“正是。”
完顏阿骨打道：“甚好！甚好！快快請坐。”
趙良嗣見完顏阿骨打態度甚好，心中寬慰，遂與其他幾人在一側坐了。
完顏阿骨打問趙良嗣道：“你國大皇帝可好？”
趙良嗣答道：“俺國天子陛下勵精圖治，研習國策，揮筆著文，潑墨圖畫，國家繁榮昌盛，這一向很好，只是念念不忘于后晉時失陷于契丹的燕云故土，故此派俺為使臣，欲與貴國結好，共同攻伐遼國，你們可報了往日冤仇，我國也可順勢收回燕云十六州故土。”
完顏阿骨打聞言道：“很好！很好！趙秘書丞此番出使我國，可帶了你國國書？”
完顏阿骨打斤斤計較于宋國是否持正式國書而來。
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